Lesen
Dateiname, Vorschau und Öffnen stehen zusammen.
Die Dokumentenansicht gruppiert Dateien nach fachlichem Typ und Ordner. PDF, Office-Datei oder E-Mail lassen sich direkt lesen beziehungsweise in der passenden Anwendung öffnen.
Ablegen
Der Ordner wird beim Upload gewählt – oder direkt angelegt.
Die Projektakte nutzt eine wiederkehrende Hierarchie, etwa für Angebot, Einkauf, Montage und Abnahme. Beim Hochladen kann der Nutzer den Zielordner auswählen und bei Bedarf einen Unterordner ergänzen.
Aus Outlook
Kopieren und Einfügen reicht für die schnelle Zuordnung.
Eine automatische Zuordnung über Microsoft 365 kann zusätzlich helfen. Der manuelle Weg bleibt erhalten, weil nicht jede Nachricht eindeutig ist und der Nutzer die letzte Entscheidung behalten soll.
Häufige Frage
Was muss eine Outlook-Integration in Odoo wirklich können?
Die automatische Zuordnung kann Zeit sparen. Sie darf aber nicht behaupten, jede E-Mail sei eindeutig. Nutzer brauchen einen schnellen manuellen Weg, um Nachricht, Projekt und Ordner zu prüfen – und den Inhalt anschließend direkt zu öffnen.